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都保吧

都保吧

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  • 版本:v5.4.0
  • 大小:29.35 MB
  • 更新:2021-06-13
  • 分类:金融理财
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软件介绍

  都保吧是一款保险销售展业服务软件,设置了车险购买、我的客户、我的业务以及我的团队等多种管理功能,通过这些功能可以轻松管理自己的营销工作;这里为保险人带来了许多智能的工作系统,比如其中的报价系统,当客户需要报价的时候就能利用报价工具轻松识别车主的车量信息,从而快速生成报价,不需要用户自己推算就能得到科学标准的报价数据内容;它为用户带来了一站式的服务项目,从报价到车险购买、从业务管理到团队管理,里面的功能几乎涵盖所有的营销管理环节,合理地使用这些功能有助于提高用户的营销效率。

都保吧

应用功能

  1、分享自己的名片,打开个人名片页面就能点击分享好友功能分享;

  2、编辑管理客户资料,在我的客户里面可以挑选客户并点击其中编辑功能编辑资料;

  3、搜索查找客户,点击我的客户页面的搜索功能可以轻松搜索查找客户;

  4、跟进自己的业务状态,进入我的业务专区就能查看所有业务并跟进状态;

  5、在线获取报价,使用报价功能可以轻松编辑报价资料并获取报价;

  6、购买车险产品,从车险购买专区找到适合的产品就能帮助客户购买;

应用特色

  1、拥有丰富的首页服务功能,里面设置了车险购买、推荐有奖以及优惠活动等功能;

  2、趣味精致的图标样式,首页展示的功能图标非常有趣可爱,展示了卡通效果;

  3、便捷的报价操作,报价页面提供投保地区、车牌以及车主的简单编辑项目;

  4、一目了然的客户清单,这些客户列表展示了客户名称、车牌上照情况以及手机号码情况;

  5、展示丰富的客户数据统计内容,我的客户页面统计展示了本周新增、本月新增以及本周提醒等多种数据;

  6、精美的个人名片,该名片页面采用卡片形式展示了自己的昵称、手机号以及微信等信息;

使用说明

  1、进入首页查看其中所有功能,立即点击我的客户并打开

  2、马上查看里面的各种数据,浏览下面的客户清单

  3、选择一个客户并点击编辑图标,打开编辑页面修改客户资料

  4、返回点击左上角的个人图标,快速打开查看所有功能列表

  5、点击个人名片并打开查看详情,立即点击分享功能分享名片

更新日志

  优化流程,支持车险综合改革上线

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